Pérdidas, salida de divisas, tipo de cambio fijo. Como los bancos experimentaron el primer año de la guerra
Cuando el 24 de febrero, los residentes de Kiev escucharon las primeras explosiones y se enteraron de la invasión de las fuerzas armadas de la Federación Rusa a Ucrania, la primera reacción de muchos fue la retirada de fondos de sus cuentas junto al viaje urgente a la estación de servicio en el relleno del tanque completo. Ese día, se podían observar largas colas tanto en las estaciones de servicio como en las tiendas de comestibles.
El mismo día, el Banco Nacional tomó una serie de medidas para evitar la crisis en el sector bancario. Dichas medidas, en particular, fueron la fijación del tipo de cambio al nivel de UAH 29. 25 por dólar, restricciones en el retiro de efectivo al nivel de 100 mil UAH por día, la prohibición de la emisión de efectivo de cuentas de clientes en moneda extranjera, Una moratoria sobre la implementación de pagos de divisas de transmisión cruzada.
"El sistema bancario se ha puesto, y este es un mérito, en particular, la NBU". En particular ", porque en la fórmula general del éxito, los ucranianos que, para sorpresa de los bancos y el regulador, no tuvieron que retirar fondos de Instituciones financieras al comienzo de la guerra. Y también los propios bancos.
Y, por supuesto, nuestros socios occidentales, sin asistencia financiera, el país no podría evitar una crisis financiera muy grave ", dijo Ivan Svimk, presidente del Junta del Banco Unex. Para mantener al sector bancario de la crisis, desde el primer día de la guerra de Rusia contra Ucrania, el Banco Nacional participó activamente en tomar medidas anti -crisis.
"Antes de la guerra, el sector bancario ha sido muy preparado en la gestión de riesgos clave inherentes a los bancos (riesgo de crédito, riesgo de liquidez, suficiencia de capital, riesgo de rentabilidad). Todo esto se debe al hecho de que los bancos han llegado a una crisis con Un stock significativo de capital y liquidez, operando sostenible y efectivo, tenía planes para eventos adversos ", explicó el vicepresidente de la junta del banco" Sur "Maxim Tsymbal.
Sergiy Kolodiy, director jefe de análisis macroeconómico Raiffeisen Bank, dice que las decisiones de la NBU en las primeras horas de la guerra fueron rápidas y profesionales, lo que permitió compensar inmediatamente el riesgo de moneda, para frenar el retiro masivo del capital y evitar la liquidez crisis.
"El rendimiento a principios de junio al uso de la tasa de descuento, ya que la principal herramienta de política monetaria fue un paso muy profesional, porque las reservas de oro y divisas se quemaron muy rápidamente. Y esto ya se consideró como una fuerte amenaza para el macrofinancial Estabilidad ", dijo Sergei Kolodiy.
Hizo hincapié en que en 2022, el Bancopad en Ucrania no sucedió, y desde el mercado fueron retirados, ya sea bancos que tenían problemas serios antes de la guerra o relacionados con el país agresor.
Según el experto en casos asociado Eugene Dubogriz, las siguientes decisiones de la NBU fueron importantes para apoyar a los bancos: entre las decisiones clave de la NBU, que respaldaba el sector bancario, se encontraba un programa de apoyo a gran escala del sistema bancario en los primeros días de La guerra: la emisión de préstamos de refinanciación. Además, la decisión de la NBU de limitar el retiro de la moneda en el extranjero.
Según los resultados de 2022, los bancos ucranianos recibieron UAH 24. 7 mil millones. Beneficio neto contra UAH 77. 4 mil millones. el año anterior. De hecho, la ganancia del sector se ha triplicado durante el primer año militar, y hubo razones. "La guerra es el factor principal y único. Debido a la invasión de los negocios y la población, la condición financiera y la capacidad de atender los préstamos previamente tomados se han deteriorado.
La consecuencia es el aumento en el volumen de préstamos que no funcionan y el aumento en pagos a reservas de crédito. Estas reservas y "comieron" la rentabilidad de los bancos en 2022 ", dice Eugene Dubogriz. Ingresos bancarios, mil millones de UAH PrivatBank 30. 25 Ukrsibbank 3. 53 Citibank 2. 82 Universal Bank 2. 4 Raiffeisen Bank 1. 55 Fuente: NBU Maxim Tsymbal también enfatizó que el factor principal de reducción en los préstamos de entidades e individuos legales.
"Para 2022, el sistema bancario generalmente formó reservas de UAH 118. 8 mil millones (versus UAH 3. 4 mil millones en 2021). Este factor determina que el ingreso operativo de los bancos en 2022 aumentó en comparación con 2021 por 38, 3%, y los gastos operativos han aumentado insignificante (+3. 9%) ", dice Maxim Tsymbal. Pérdida bancaria, mil millones de UAH Significado Banco -6. 96 Ukreximbank -6. 88 UKRGASBANK -2. 76 Procredit Bank -1. 65 Idea Bank -0.
65 Fuente: NBU para 2022 46 bancos recibieron ganancias y 21 bancos trabajaron el año pasado por daños. El más rentable fueron los resultados del año privatario estatal del año (su ganancia neta alcanzó la UAH 30. 25 mil millones y el más no rentable, el banco del multimillonario ruso Mikhail Friedman "Sens Bank" (Exalf Bank Ucrania), que ascendió a casi 7 mil millones de UAH 7 mil millones de UAH 7 mil millones .
Ivan Svitek señaló que el deterioro de los indicadores financieros de los bancos está directamente relacionado con el deterioro significativo de la disciplina de pago de los prestatarios.
Y este factor afectará los resultados financieros de los bancos durante mucho tiempo, ya que parte de NPL (préstamos no funcionadores - enfoque) aún permanece en la "zona gris": gran parte de la deuda se ha reestructurado, pero algunos de estos préstamos También conviértase en una categoría de problemas y, por lo tanto, requerirá reserva.
Los bancos prestan negocios, sin embargo, a menudo se trata de programas preferenciales estatales con una compensación de la tasa de préstamo "según la NBU, a partir del 1 de enero de 2023, la participación de NPL en el sector bancario ha aumentado al 38%. Esto es después de una larga disminución en 2018-2022, cuando un indicador disminuyó del 55% al 27%. Pero debe reconocerse que la cifra total de NPL demuestra parcialmente la escala del problema.
Primero, la guerra aún está en curso y, en segundo lugar, , parte de los préstamos previamente reestructurados también se trasladará a la categoría de problemático. Aunque creemos que se recuperan cierta recuperación de la economía, se está restaurando los préstamos ligeros, el crecimiento de la participación de NPL continuará en el futuro cercano ", dijo Ivan Svitk.
Dado el crecimiento de la cartera de préstamos que no funcionan, fue difícil para los bancos se atreverán a activar los préstamos en 2022. Como resultado, muchos bancos han caído en préstamos. "Los préstamos para el año disminuyeron en un 3,5% de UAH 1044 mil millones a UAH 1008 mil millones, los préstamos al sector corporativo permanecieron sin cambios, gracias a la implementación de programas estatales por préstamos a" 5-7-9% ", y los préstamos cayeron 13, 5%", dijo Sergei Kolodiy.
Eugene Dubogriz dice que el programa principal de préstamos es "5-7-9%", que el año pasado ayudó a financiar la siembra. Y todos los demás programas estatales todavía están en la etapa de desarrollo o "prueba". Indicador el 01/01/2022 el 01/01/2023 Cambio, % de préstamos de entidades legales, mil millones de UAH 566. 60 553. 70 -2. 33 préstamos de individuo 942. 70 15. 15 Fondos de individuos en UAH, mil millones de UAH 456. 96 593. 40 22.
99 fondos de individuos en monedas en la moneda, Mil millones de dólares* 9. 89 9,54 -3. 6 Los programas "Préstamos asequibles 5-7-9%" han concluido más de 18 mil acuerdos de crédito por un total de UAH 76. 15 mil millones. En 2023, los bancos prestarán negocios, sin embargo, se trata principalmente de préstamos a programas estatales o préstamos con garantías de instituciones financieras extranjeras, o sobregiro para pequeñas y medianas empresas.
"Según la Last Bank Community Survey sobre los términos de los préstamos, en el cuarto trimestre de 2022 bancos han mejorado sus puntos de vista sobre la restauración de los préstamos comerciales. Alrededor del 46% de los encuestados esperan un aumento en los préstamos comerciales en los próximos 12 meses y. Negocio de tamaño mediano. La demanda de préstamos a largo plazo y moneda continuará reduciéndose, dados los probables riesgos de tipo de cambio ", dijo Maxim Tsymbal.
Con préstamos para la población, todo no es fácil. Sin embargo, si en los primeros meses de los bancos de guerra se detuvieron casi masivamente en préstamos masivos a individuos debido a una demanda extremadamente baja, entonces desde la segunda mitad de 2022 el mercado de préstamos para la población comenzó a recuperarse.
Inicialmente, emitieron préstamos de caché, abrieron límites en las tarjetas de crédito y luego aparecieron nuevos problemas de préstamos para automóviles e hipotecas. "Poco a poco, los pasos pequeños se restablecen prestando las cuentas (sobregiro) y las tarjetas de crédito. También hay una recuperación gradual en el pato automático.
Por supuesto, los bancos utilizan enfoques más ordenados para nivelar riesgos adicionales en las condiciones actuales", dijo Alexander Suprunovich , Director de Cructors. . Según Ivan Svitka, el préstamo de la población de hoy ya está bastante activo. "Los bancos y las instituciones no justificadas se concentran principalmente en pequeños préstamos en efectivo y límites de tarjetas, ya que estos productos pueden existir en las condiciones de recursos caros.
Como para productos más sofisticados, como hipotecas, préstamos para automóviles, solo se cuidados muy cuidadosos. Tomado. Financiamiento de automóviles ", predice Ivan Svitk. Según la NBU, en 2022 bancos emitieron hipotecas de 2009 por un total de UAH 1. 96 mil millones. En comparación con 2021, los nuevos préstamos hipotecarios se redujeron 5. 3 veces por el número de contratos y 4. 3 veces en términos monetarios.
En octubre de 2022, el gabinete lanzó un programa de préstamos hipotecarios preferenciales a Esosel, y los expertos esperan que la mayoría de los nuevos créditos en 2023 se emitan en el marco de este programa. "Una hipoteca puede recuperarse gradualmente de los programas gubernamentales. Pero no vale la pena contar con grandes volúmenes. Incluso unos pocos mil millones de préstamos hipotecarios este año, será el éxito del programa EOSEL", Yevgeny Dubogriz está seguro.
En 2022, el volumen, el volumen, el volumen de los depósitos de hryvnia aumentaron y la moneda, reducida. Los depósitos de hryvnia aumentaron - +139 mil millones de UAH o +30% por año. Pero al mismo tiempo, su urgencia se deterioró: aproximadamente el 72% de las inversiones hryvnia de la población son fondos a pedido y cuentas corrientes. A principios del año pasado, era un poco más del 50%", dijo Eugene Dubogriz.
Los ciudadanos en las cuentas de Hryvnia el año pasado aumentaron en un 23%, pero la cantidad de fondos en la moneda en los bancos cayó un 3,67%según Alexander Suprunovich, desde el principio, la invasión a gran escala de Rusia al territorio de Ucrania y en 3-4 meses los bancos observaron la retirada masiva de los fondos de las cuentas corrientes y los depósitos de terminación temprana en la moneda nacional que influyeron Crecimiento de las carteras de depósitos.
Observaremos un aumento parcial en las tasas de interés en depósitos en moneda extranjera para tomar una siesta Para obtener una cartera de divisas ”, dice Suprunovich. Según Sergei Kolodiy, los depósitos en los depósitos pueden aumentar este año, pero tal crecimiento no será rápido.
"Hay dos factores importantes para esto: 1) la liquidez del sistema bancario seguirá siendo alta, principalmente a través del financiamiento externo de las necesidades presupuestarias, que serán fuertes en los años siguientes; 2) reducir los riesgos de seguridad esperados al final de El año puede conducir a una disminución en la tasa de descuento de NBU ", dijo Sergey Kolodiy.
Es probable que en 2023 las tasas para los depósitos de individuos hryvnia estén dentro del 10-18% anual, y en depósitos en la moneda en 0. 01- 3. 5% por año. "Los bancos ofrecerán hasta un 18-19% anual durante 12 meses. Moneda para Hryvnia no casta sin condiciones adicionales.