Software ruso, sigue el barco ruso. Cuán sin dolor cambia a un nuevo sistema CRM

Para muchas empresas, mudarse a un nuevo CRM es un paso responsable. De "mucho para comprar un nuevo software" hasta "cómo no perder datos". Todo es muy simple si antes de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania aún podría cerrar el registro ruso de algún software, entonces a partir del 24 de febrero quedó claro: los ucranianos necesitan romper cualquier vínculo diplomático y económico con el estado agresor de una vez por todos . Incluyendo el uso de software ruso.

Pero aquí hay un dilema . . . si reemplaza la "microculso" condicional para resolver problemas de puntos no era un problema, era difícil encontrar alternativas para un software más completo. Al igual que los sistemas CRM, que en su mayoría son producción rusa. En el siglo XXI, el sistema CRM es un software que le permite organizar y automatizar los procesos comerciales, mantener todo el historial de comunicación con los clientes y controlar la eficiencia del equipo.

Es el corazón de cada negocio. Por lo tanto, continuar almacenando los datos de los clientes en el sistema CRM enemigo no solo es incorrecto sino también peligroso: la información confidencial puede entrar en manos de los ocupantes y producir muchos desastres.

Pero para muchas empresas, mudarse a otro CRM es un paso responsable: invertir en un sistema que no se ajuste a la funcionalidad; También puede perder datos en el proceso de transferencia, no hay tiempo para preparar datos para la migración, no desea acostumbrarse a la nueva interfaz. No tenga miedo: si prepara el proceso correctamente, la situación deja de ser complicada y confusa.

Qué tan seguro e indolora cambiar a un nuevo CRM Cuando comprenda que debe cambiar a un nuevo sistema CRM y elegir la opción apropiada en el mercado, debe prepararse cualitativamente para el proceso de transferencia de datos del sistema anterior a un nuevo una. Preparar los datos de importación son sistemas CRM que ofrecen importación de datos directos de su sistema anterior. Elige los datos necesarios y los transfiere a un nuevo sistema en varios clics.

En la mayoría de los casos, deberá exportar datos del sistema actual, editarlos y descargarlos en un nuevo sistema. Por lo tanto: 1. Auditar los datos disponibles en el sistema CRM actual. Si tiene al menos la más mínima duda sobre la relevancia, la necesidad y la pureza de cierta información, corregir los errores y actualizar los datos. 2. Picar los datos. Preste especial atención al formato, las columnas disponibles, los campos.

Números de teléfono, los cumpleaños del cliente deben grabarse por igual. Esto ayudará a informar, segmentación adicional y, si es necesario, fórmulas. 3. Centrarse en la fecha. Es importante crear en el nuevo sistema CRM todos los campos necesarios en el formato apropiado (texto, fecha, casilla de verificación) para que el programa lea correctamente los datos después de moverse.

Por ejemplo, al exportar datos de Russian BITRIX24 obtendrá el siguiente formulario: ni para usted ni para el sistema que va a importar datos, el archivo no está claro. Solo imagine cómo se verán los siguientes datos en el nuevo sistema CRM si los importa sin editar. Se espera una situación similar para aquellos que migran de otro CRM ruso, que estaba en demanda entre los negocios ucranianos: el amocrm.

También aconsejo: no lleva todos los datos a la vez, intente transferir solo información de varios clientes y vea cómo el nuevo sistema lee todo esto. Si todo está bien, toma el resto audazmente. El período de aclimatación después de transferir los datos nuevamente verifique cuán exitoso ha ido todo. Durante los primeros días de usar su nuevo CRM, busque cualquier inconsistencia: duplicado, sin detalles.

Migration Magid: Organice un a bordo para el equipo, asigne un administrador de CRM y desarrolle instrucciones internas. No espero que todos los empleados comiencen a unirse inmediatamente en el nuevo sistema CRM. Para facilitar la adaptación al nuevo software, realice un a bordo para todo el equipo: familiarizarse con los empleados con la interfaz del programa, el proceso de agregar nuevas transacciones, los procesos que se automatizarán en el sistema.

Como asistencia en equipo, designar un gerente de CRM a tiempo completo, una persona que se entiende mejor en el nuevo software, se comunicará directamente con el equipo de soporte del proveedor de su nuevo sistema CRM y podrá responder a las preguntas de los colegas en tiempo real. Para las preguntas y problemas más comunes, desarrolle una guía interna a partir de CRM. Y finalmente no tener miedo de cambiar el sistema CRM, sea cual sea la causa de la migración al nuevo software.